Menus de la fiche Entreprise
Présentation détaillée des menus de la fiche Entreprise
Un menu est une zone d'informations spécifiques appelé par un clic sur la barre du menu concerné.
Liste des contacts : L'ensemble des contacts identifiés de l'organisation.
Historique de la relation & Actions en cours permet de lister toutes les actions commerciales associées à cette organisation (y compris celles qui sont associés à un contact ou à une action).
Historique des commandes : L'historique des commandes du client
Opportunités et devis en cours liste l'ensemble des affaires détectées, traitées ou en cours de traitement pour cette organisation.
Documents associés à cette organisation : liste tous les documents enregistrés sur l'organisation (y compris ceux qui sont associés à un contact ou à une action)
Résultats financiers permet de lister les résultats financiers par exercice. Cette information est récoltée sur les sites d'information financière.
Événement liste les événements notables de l'organisation (exemple A exposé sur le salon XXX, A participé à aux trophées de XXX)
Objectifs permet la fixation d'objectifs pour cette organisation en terme de CA et de nombre de visites.
Focus sur les menus de la fiche Entreprise
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ÉcranZoom sur le menu Contacts de la fiche Entreprise
- 1 CONTACTS IDENTIFIES
Liste ds contacts identifiés
Voici la liste des contacts identifiés au sein de l'organisation de l'entreprise.
Pour personnaliser les colonnes, voir la rubrique Personnalisation des listes.
- 2 AJOUTS, MODIFICATIONS & SUPPRESSIONS
Ajouts, Modifications et suppressions de contacts d'entreprise
La saisie d'un nouveau contact
La modification d'une fiche contact
La suppression d'un contact
. Attention, la suppression entraîne la suppression en même temps de toutes les actions qui lui sont associés ainsi que les événements et relations.
Attention
La saisie, la modification et la suppression est dépendante des droits attribués. (Voir Administrateur pour le paramétrage)
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MENU ACTIONS DE LA FICHE ENTREPRISE
ÉcranZoom sur le menu Actions de la fiche Entreprise
- 1 Liste des actions
Liste des actions enregistrées, clôturées et en cours
En grisé, les actions clôturées
En blanc, les actions en cours
Pour personnaliser les colonnes, voir la rubrique Personnalisation des listes.
- 2 Modification et Suppression
Modification et suppression d'actions
Modification de la fiche actions :- Quand l'action est en cours, la fiche actions peut être modifiée.
- Quand l'action est clôturée, l'appui sur la touche Modification assure la consultation de la fiche sans possibilités de modifications.
Suppression d'une action. L'action disparaît et n'est plus comptabilisés dans les statistiques.
- 3 Barre de fonctions actions
Création d'actions suivant 5 situations commerciales
Pour comprendre le postulat MCA sur les actions commerciales, se rapporter à la rubrique Action Commerciale de la partie Postulats du chapitre Présentation Générale
Action Rendez vous : L'action Rendez vous permet de créer un rendez vous de face à face. Ce rendez 
Action Téléphone : Concerne toutes les actions par téléphone
Action Mail : Mail entrant et sortant
Action Courrier : Toutes les actions Courrier
Action Diverse : Toutes les autres actions souhaitées
Une description plus détaillée des possibilités d'actions est faite au chapitre Saisie d'une action.
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MENU HISTORIQUE DE COMMANDE DE LA FICHE ENTREPRISE
ÉcranZoom sur le menu Historique des Commandes
- 1 Liste des commandes
Cette liste récapitule l'ensemble des commandes reçues de la par du client depuis l'origine de la relation.
Un montant total est affiché en dessous de l'indicateur de taux de transformation.
Attention
La liste de récapitule que les commandes. Les projets perdus, abandonnés et reculés se retrouve sur le menu Opportunités.
- 2 Taux de transformation
Indicateur de taux de transformation : Mesure le TT depuis l'origine de la relation. Le calcul prend en compte l'ensemble des opportunités du menu Opportunités et les commandes passées. Il n'y a pas de limite de temps.
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MENU OPPORTUNITÉS DE LA FICHE ENTREPRISE
ÉcranZoom sur le menu Opportunités / Devis en cours et Historique des projets
- 1 Liste des opportunités en cours et historique des opportunités suivies.
Liste de l'ensemble des opportunités suivies par le commercial, quelles soient perdues, abandonnées ou en cours, sans limite de temps.
Les affaires perdues apparaissent en rouge.
Le montant réel prend en compte l'ensemble des affaires de la liste. Le montant pondéré ne prend en compte que les affaires en cours.
- 2 Nouvelle opportunité
Permet la saisie d'une nouvelle opportunité
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MENU DOCUMENTS DE LA FICHE ENTREPRISE
ÉcranListe des documents associés à la fiche Entreprise
- 1 Liste des documents associés
A compléter
- 2 Ajout, Modification et Suppression
Ajout, modification et suppression de documents
- Modification du document
- Suppression d'un document
Ajout d'un document
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MENU FINANCES DE LA FICHE ENTREPRISE
Écran
- 1 Liste des exercices comptables avec les résultats financiers année par année
Chaque ligne répertorie un exercice fiscal de l'entreprise et apporte des informations simples : CA, Résultat Net et l'EBE.
Ces informations sont saisies.
- 2 Ajout, Modification et Suppression
Ajout, modification et suppression d'exercices fiscaux
- Modification de l'exercice
- Suppression de l'exercice
- Ajout d'un exercice
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MENU ÉVÉNEMENTS DE LA FICHE ENTREPRISE
ÉcranZoom menu Événement Entreprise
- 1 Liste des événements répertoriés
La liste récapitule tous les événements notables concernant l'organisation.
Cette liste est libre et permet d'identifier de l'information sur l'entreprise sans entrer dans la zone commentaires.
- 2 Ajout, Modification et Suppression
Ajout, modification et suppression d'événements
- Modification de l'événement
- Suppression de l'événement
- Ajout d'un événement
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MENU OBJECTIFS DE LA FICHE ENTREPRISE
ÉcranZoom sur le menu Objectifs
- 1 Liste des Plans d'actions en cours pour l'exercice N+1 ou plus
Cette liste est la liste des objectifs en préparation sur les exercices suivants.
Une ligne par classification produit et par exercice récapitulant le potentiel, les objectifs de CA et le nombre de rdv qui seront nécessaires pour l'atteinte de ces objectifs.
- 2 Liste des exercices objectivés
Cette liste récapitule les exercices en cours et passés avec chaque objectif rappelé avec le CA réalisé reporté sur la ligne.
Ces lignes ne sont pas supprimables et juste consultables.
- 3 Ajout, Modification et Suppression
Ajout, modification et suppression d'objectifs
- Modification de l’objectif
- Suppression de l’objectif
- Ajout d'un objectif
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Manage Commercial Activity (MCA 1.0) - Novembre 2013