Fenêtre Suivi du portefeuille d'affaires
Écran
- 1 Liste des affaires en cours non clôturées
Toutes les affaires qui la colonne client en grisé sont déjà clients.
Les lignes qui apparaissent en vert sont des commandes non clôturées ou ouvertes.
- 2 Zone de sélection
Chaque ligne est équipée d'une case à cocher permettant de sélectionner l'affaire.
Le bouton
filtre les lignes non sélectionnées et permet donc de ne voir que les affaires choisies. - 3 Zone de filtrage
Les boutons Nouveau et Suivant permettent d'administrer la liste sans entrer dans l'application.
La date de valeur permet d'inscrire le mois qui permet de servir de filtre à la liste. Toutes les affaires antérieures à ce mois deviennent invisibles et toutes les affaires au mois chois et après ce mois sont visibles.
La sélection par produit permet de filtrer sur la classe de produits vendus.
La sélection par étapes du processus permet de sélectionner chaque étape du processus de vente.
- 4 Filtre sur les critères de base
Recherche par secteur : Fonction Manager commercial ou Assistant permettant de choisir le secteur de vente.
Filtre sur le type de client : Prospect pour les types de client prospects ou client pour les types client.
Autres : permet de choisir les sous familles de types de client.
- 5 Zone du total
Affiche le montant réel du portefeuille affaires et le montant pondéré.
- 6 Graphique
La zone graphique représente l'affichage de la liste. Il varie donc avec le filtrage choisi.
Il est possible de choisir l'une des trois dates, date de décision, date de commande ou date de réalisation.
- 7 Extraction du portefeuille d'affaires sur Excel
Cette fonctionnalité permet de transférer le portefeuille sur un fichier Excel.
Extraction Excel du portefeuille d'affaires
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Manage Commercial Activity (MCA 1.0) - Novembre 2013