Guide Utilisateur MCA 1.0

La zone coordonnées apporte les précisions nécessaires à la prise de contact.

• Nom, Prénom, Civilité

• Ligne fixe directe

• Ligne fixe standard : cette information vient de la fiche Entreprise et n'est pas modifiable.

• Mobile

• Fax

• Mail

• FACEBOOK ()
• TWITTER ()
• VIADEO ()
• LINKEDIN ()
• RECHERCHE GOOGLE ()
• GOOGLE ALERTES ()

Le bloc Fonctions & Rôles regroupe quatre champs et une fonctionnalité :

• La fonction dans l'entreprise : Ce champ représente la fonction officielle du contact dans l'organisation de l'entreprise.

  La fonction est paramétrable :

  • Soit par l'administrateur à travers le paramétrage général de l'application
  • Soit par un ajout (accessible en fonction des droits de l'utilisateur) par le bouton

• Le rôle dans l'entreprise : Le rôle définit la mission de la personne dans l'organisation de l'entreprise. Ce champ est paramétrable de la même façon que la fonction.

• Le service : Le service du contact

• L’organigramme de l'entreprise : L'organigramme représente le processus de management et de décision de l'entreprise. ()

  

Cette zone permet de mettre en place la photo du contact :

• En faisant un copié - collé à partir d'une photo sur le web (photo VIADEO par exemple)
• En sélectionnant sur un répertoire une image type PNG, GIF ou JPEG

Cette zone représente un ensemble de fonctions optionnelles :

• La synchronisation entrée et sortie ( & )

• L'envoi des coordonnées par mail ()

• La réunion virtuelle ()

La visibilité de ces fonctions dépendent des options du logiciel, particulièrement la synchronisation avec le logiciel courrier OUTLOOK.

La salle de réunion virtuelle est une connexion sur un service de réunion virtuelle payant, service permettant des réunions entre plusieurs sites ou entre plusieurs personnes en évitant un déplacement coûteux.

Ce bloc couvre l'ensemble des menus disponibles dans MCA :

• Historique de la relation : Historique de la relation avec cet interlocuteur

• Actions en cours: Toutes les actions en cours (non clôturées)

• Événements : liste les événements notables concernant l'interlocuteur

• Invitations : Liste des invitations que ce contact a reçu.

• Liste des liens sociaux identifiés : Liste de tous les relations que ce contact développe avec d'autres contacts sur le portefeuille client.

• Historique & Parcours professionnel : Historique du parcours professionnel