Menu des actions et de la relation de a fiche Entreprise

ÉcranZoom sur le menu Actions de la fiche Entreprise

  • 1 Liste des actions
    Liste des actions

    Liste des actions enregistrées, clôturées et en cours

    • En grisé, les actions clôturées

    • En blanc, les actions en cours

    Pour personnaliser les colonnes, voir la rubrique Personnalisation des listes.

  • 2 Modification et Suppression
    Modification et Suppression

    Modification et suppression d'actions

    • Icône MODIF des sous menus Modification de la fiche actions :

      • Quand l'action est en cours, la fiche actions peut être modifiée.
      • Quand l'action est clôturée, l'appui sur la touche Modification assure la consultation de la fiche sans possibilités de modifications.

    • Icône moins des sous menus Suppression d'une action. L'action disparaît et n'est plus comptabilisés dans les statistiques.

  • 3 Barre de fonctions actions
    Barre de fonctions actions

    Création d'actions suivant 5 situations commerciales

    Pour comprendre le postulat MCA sur les actions commerciales, se rapporter à la rubrique Action Commerciale de la partie Postulats du chapitre Présentation Générale

    • Icône de l'action RDV Action Rendez vous : L'action Rendez vous permet de créer un rendez vous de face à face. Ce rendez

    • Icône Action RDV Action Téléphone : Concerne toutes les actions par téléphone

    • Icône Action MAIL Action Mail : Mail entrant et sortant

    • Icône Action courrier Action Courrier : Toutes les actions Courrier

    • Icône Actions diverses Action Diverse : Toutes les autres actions souhaitées

    Une description plus détaillée des possibilités d'actions est faite au chapitre Saisie d'une action.