Guide Utilisateur MCA 1.0

• Description : Le nom du projet

• Classification : Classification des produits

• Origine : Comment le commercial a eu connaissance de cette affaire ?

• Prise de contact : Comment le commercial va contacter l'entreprise pour se positionner sur ce projet ? Outil qui permet d'identifier les actions que les commerciaux mettent en œuvrent pour travailler un lead dès qu'ils reçoivent cette information.

Cette partie est une approche de la vente complexe, étape essentielle qui est de connaître avec précision les interlocuteurs participant à la décision.

Cette fonction permet de sélectionner un interlocuteur dans l'organigramme de l'organisation ou dans celui d'une autre organisation.

Le processus Vente Complexe définit cinq rôles dans la décision mais il est possible de les personnaliser à travers le paramétrage Rôles dans la décision d'achats

• Décideur économique 

• Acheteur

• Acheteur technique

• Prescripteur

• Utilisateur

• Date de décision : A quel moment le client prendra t il sa décision ?

• Date de commande : A quel moment le futur client passera t il la commande ? Réponse en mois de l'année

• Date de réalisation : A quel moment le client souhaite mettre en œuvre la solution ?

• Le montant prévisionnel de la commande : Dés que le commercial a une idée de ce montant, il l'inscrit

• Devis : Y a t il envoi de devis ? Et à quelle date ?

• L'avancement dans le processus de vente : Ce processus est paramétré en étapes. Ce champ sert à son avancement. Pour plus de précisions, consulter la rubrique Processus de vente et Tunnel des ventes

Dans cette zone, toutes les informations relatives à la commande.

• Commandé, commande ouverte et clôturé :

  Commandé = Non	Clôturé = Non	Commande ouverte = Non	Opportunité active
  Commandé = Oui	Clôturé = Non	Commande ouverte = Non	Commandé mais opportunité toujours active
  Commandé = Non	Clôturé = Oui	Commande ouverte = Non	Commande perdue
  Commandé = Oui	Clôturé = Oui	Commande ouverte = Non	Commande gagnée et clôturée
  Commandé = Non	Clôturé = Non	Commande ouverte = Oui	Situation impossible
  Commandé = Oui	Clôturé = Non	Commande ouverte = Oui	Commande ouverte effective
  Commandé = Non	Clôturé = Oui	Commande ouverte = Oui	Impossible - Commande perdue
  Commandé = Oui	Clôturé = Oui	Commande ouverte = Oui	Commande ouverte clôturée

• Commande ouverte : Ouvre la commande ouverte pour y saisir soit le prévisionnel de commande sur différents exercices soit le réalisé.

• Le : Date de la clôture de l'opportunité

• Date de commande : Date de la commande

• Date de la réalisation : Date de la mise en œuvre

• Montant réel de la commande

• Référence de la commande client

• Type de commande :

  • Est ce une commande qui vient de la prospection ?
  • Est ce une commande qui vient d'un contrat passé antérieurement ?
  • Est ce un commande récurrente ?

• Projet : Le projet défini le projet transversal qui est associé à l'opportunité, exemple TGV, AIBRUS A 320, Métro parisien, Paquebot OASIS, ITER... Permet l'affectation de l'opportunité à un grand projet.

Zone Actions :

• Historique de la relation et actions en cours : Cette zone permet de saisir une action réalisée au titre du suivi d'une opportunité. De plus, elle répertorie toutes les actions réalisées au titre de cette affaire.

• Documents liés à l'affaire : Ce menu permet de stocker des documents liés à l'affaire et de pouvoir les lire.

La zone DIVERS comprend la zone commentaire :

A partir du contact sélectionné, les coordonnées s'affichent.

Il est important de mettre des commentaires sur le positionnement du contact dans le processus de décision

Ce bouton donne accès à la fiche du contact choisi