Saisie d'une action
Le cœur d'un CRM est la gestion de l'activité commerciale. MCA propose cinq moyens d'actions :
Le téléphone
La rencontre en face à face (le RDV)
Le mail
Le courrier
Et une rubrique diverse qui récapitule tous les autres moyens.
Chaque moyen est accompagné de type d'actions paramétrables. Dans chaque rubrique d'actions du guide, vous trouverez les paramétrages de base pour chaque moyen d'actions.
Le champ type d'actions répertorie ces catégories.
Les actions téléphone, rdv, mail, courrier portent sur un contact.
Conseil
Il vous est possible de saisir une action sur l'organisation. Toutefois, ceci n'est valable que dans certains cas particuliers comme appel de qualification, mail de prospection... Il est toujours préférable d'associer ce type d'action à une action diverse qui elle ne nécessite pas de contacts.
L'action peut porter sur trois niveaux de hiérarchie :
Sur l'organisation
Elle apparaît alors uniquement sur la liste des actions de la fiche Entreprise
Sur le Contact
L'action enregistrée à ce niveau, apparaît à la fois sur la fiche Entreprise et sur la fiche Contact
Sur l'Opportunité
Cette action dédiée à l'action associée à une affaire, est enregistrée dans le cadre de celle-ci. Si l'action porte sur un contact, elle apparaîtra sur la fiche contact et de toutes les manières, elle apparaîtra sur la fiche Entreprise.
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Manage Commercial Activity (MCA 1.0) - Novembre 2013