Menus de la fiche Contacts
Présentation détaillée des menus de la fiche Contact
Un menu est une zone d'informations spécifiques appelé par un clic sur la barre du menu concerné.
Historique de la relation : l'ensemble des actions effectuées auprès du contact
Actions en cours permet de lister toutes les actions commerciales associées à ce contact et qui sont en cours
Événements : L'ensemble des événements qui ont un sens pour la connaissance de son contact
Invitations : Liste des tous les événements où il a été convié.
Liste des liens sociaux qui sont associés au contact : Quelles sont les relations que ce contact a avec des personnes du portefeuille clients prospects.
Parcours professionnel : Liste le parcours professionnel de la personne, particulièrement sur les entreprises qui font partie du portefeuille client.
Détails des menus de la fiche contact
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MENU HISTORIQUE
ÉcranZoom sur le menu Historique des contacts de la fiche Contact
- 1 Historique des actions commerciales effectuées auprès du contact
Les lignes sont en grisés car clôturées. Elles sont consultables par n double clic mais non modifiables.
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MENU ACTIONS EN COURS
ÉcranZoom sur le menu Actions en cours de la fiche Contact
- 1 Liste des actions en cours auprès de cet interlocuteur
Liste de toutes les actions en cours auprès de ce contact à l'exclusion de toutes les actions clôturées.
- 2 Barre de fonctions actions
Création d'actions suivant 5 situations commerciales
Pour comprendre le postulat MCA sur les actions commerciales, se rapporter à la rubrique Action Commerciale de la partie Postulats du chapitre Présentation Générale
Action Rendez vous : L'action Rendez vous permet de créer un rendez vous de face à face. Ce rendez 
Action Téléphone : Concerne toutes les actions par téléphone
Action Mail : Mail entrant et sortant
Action Courrier : Toutes les actions Courrier
Action Diverse : Toutes les autres actions souhaitées
Une description plus détaillée des possibilités d'actions est faite au chapitre Saisie d'une action.
- 3 Modification et Suppression
Modification et suppression d'actions
Modification de la fiche actions :- Quand l'action est en cours, la fiche actions peut être modifiée.
- Quand l'action est clôturée, l'appui sur la touche Modification assure la consultation de la fiche sans possibilités de modifications.
Suppression d'une action. L'action disparaît et n'est plus comptabilisés dans les statistiques.
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MENU ÉVÉNEMENTS
ÉcranZoom sur le menu Événements de la fiche Contact
- 1 Liste de tous les événements concernant ce contact
La liste peut comprendre tous types d'événements a la fois personnels que professionnels.
Attention
Si cette liste comprend des données personnels, il est important d'en informer le contact et de déclarer la base de données MCA auprès de la Commission Informatique et Libertés.
Par le document de décharge signé lors de la recette de l'application, Productivity Soft dégage toutes responsabilités en cas de contrôle.
- 2 Ajout, Modification et Suppression
Ajout, modification et suppression d'événements
- Modification de l'événement
- Suppression de l'événement
Ajout d'un événement
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MENU INVITATIONS
ÉcranZoom sur le menu Invitation de la fiche Contact
- 1 Liste des invitations
Cette liste répertorie toutes les invitations à un événement envoyées au contact avec sa présence éventuelle à l'événement.
Cette liste est mise à jour automatiquement par la fonction Événement.
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MENU LIENS SOCIAUX
ÉcranZoom sur le menu Lien social de la fiche Contact
- 1 Liste de tous les liens sociaux identifiés pour ce contact
Liste de tous les liens sociaux identifiés et saisis pour ce contact avec d'autres contacts de la base
Attention
Si cette liste comprend des données personnels, il est important d'en informer le contact et de déclarer la base de données MCA auprès de la Commission Informatique et Libertés.
Par le document de décharge signé lors de la recette de l'application, Productivity Soft dégage toutes responsabilités en cas de contrôle.
- 2 Ajout, Modification et Suppression
Ajout, modification et suppression de liens sociaux
- Modification de liens social
- Suppression de liens social
- Ajout d'un liens social
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MENU PARCOURS PROFESSIONNEL
ÉcranZoom sur le menu parcours professionnel du contact
- 1 Liste des ces expériences professionnelles
Cette liste récapitule toutes les expériences professionnelles de ce contact.
Attention
Si cette liste comprend des données personnels, il est important d'en informer le contact et de déclarer la base de données MCA auprès de la Commission Informatique et Libertés.
Par le document de décharge signé lors de la recette de l'application, Productivity Soft dégage toutes responsabilités en cas de contrôle.
- 2 Ajout, Modification et Suppression
Ajout, modification et suppression de parcours
- Modification de parcours
- Suppression de parcours
- Ajout d'un parcours
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Manage Commercial Activity (MCA 1.0) - Novembre 2013