Guide Utilisateur MCA 1.0

• Présentation des coordonnées du client

• Permet de créer un contact. Cette fonctionnalité est valable dans le cas d'une saisie à la volée.

Dans cette zone se trouve la caractérisation du mail :

• Date et heure du courrier : Cette information est obligatoire. C'est la date prévue de l'envoi de courrier

• Statut du courreier : A la saisie , le statut est par défaut "A FAIRE"

• Type d'action : Cette information identifie le type de courrier. Par exemple :

  • Courrier de prospection
  • Envoi de documentation
  • Courrier entrant
  • Proposition par courrier
  • Courrier
  • Courrier d'invitation

• Priorité : Cette information permet d’identifier l'urgence de la tâche (surtout en cas de WorkFlow)

Le RACI est un outil de gestion de projet permettant de distribuer les tâches.

Le RACI permet d’accéder à deux fonctionnalités de MCA :

• La possibilité de transmettre l'action à réaliser vers un collègue ou à un collaborateur pour action

• La possibilité d'informer un collègue, un manager ou un collaborateur de l'action. Cette fonctionnalité sera implémentée sur la version 1.5 de MCA.

Pour plus d'informations, se rapporter à la rubrique RACI.

• Quoi : Le quoi est emplit par le type de courrier à faire. cette information est modifiable.

• Commentaires : Permet de saisir le contenu du courrier.

• Pré remplissage : permet d'utiliser des modèles de courrier.

• Réaliser le : Résultat de l'envoi - cette information peut être apporté par un autre membre de la communauté.

• Résultats est un commentaire sur l'action.

Le bouton "Transfert d'affaires" permet le transfert de l'action Mail sur une opportunité.