Rechercher une entreprise
Fonction de tri
La première fonction disponible est le tri des colonnes.
En cliquant sur le titre d'une colonne, il est possible de trier en montant ou en descendant.
Fonction recherche
La recherche d'entreprise se fait à partir de la fenêtre Portefeuille Clients & Prospects.
Il y a trois outils différents pour assurer sa recherche :
La recherche alphabétique
La recherche par type de client
La recherche approfondie
La recherche par caractérisation
La recherche alphabétique :
Sur le coté de la liste, existe une colonne alphabétique avec une * en fin de colonne.
Le clic sur une lettre permet de sélectionner l'ensemble des organisations commençant par la lettre
ExempleRecherche de toutes les organisations commençant pr c.
Pour faire revenir la liste complète, il suffit de cliquer sur étoile.
La recherche par type de client
Recherche par type clientEn cliquant sur Prospect ou Client, la liste présente l'ensemble des organisations qui ont un statut de prospect (voir la notion client-prospect) ou de client.
En sélectionnant une des composantes de la liste, on sélectionne une sous famille tel Distributeur client, Client récurrent ou Suspect.
La recherche approfondie
Recherche avancéePlusieurs solutions avec possibilités de cumul permet d'affiner la recherche :
- Code postal
- Département
- Commune
- APE
- NOM
- Contact
- Groupe
- Marché
- Filière
La recherche par caractérisation s'appuie sur la fonction CARACTÉRISATION qui permet de saisir un ensemble d'informations sur les organisations. L'ensemble des critères définies sur le volet CARACTÉRISATION est accessible à la recherche.
Recherche par la caractérisation
Plus de détails avec la présentation de la fenêtre Liste des prospects clients
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Manage Commercial Activity (MCA 1.0) - Novembre 2013