Rechercher un contact
La recherche d'entreprise se fait à partir de la fenêtre Portefeuille Clients & Prospects.
Il y a trois outils différents pour assurer sa recherche :
La recherche alphabétique
La recherche par type de client
La recherche approfondie
La recherche alphabétique :
Sur le coté de la liste, existe une colonne alphabétique avec une * en fin de colonne.
Le clic sur une lettre permet de sélectionner l'ensemble des organisations commençant par la lettre
Pour faire revenir la liste complète, il suffit de cliquer sur étoile.
La recherche par type de client
Recherche par type clientEn cliquant sur Prospect ou Client, la liste présente l'ensemble des organisations qui ont un statut de prospect (voir la notion client-prospect) ou de client.
En sélectionnant une des composantes de la liste, on sélectionne une sous famille tel Distributeur client, Client récurrent ou Suspect.
La recherche approfondie
Recherche avancée de contactsPlusieurs solutions avec possibilités de cumul permet d'affiner la recherche :
- par département: sélectionne uniquement les contacts dont les organisations sont situées sur le département.
- par prénom : sélectionne uniquement les contacts par le prénom.
- par rôle : sélectionne les contacts qui ont un rôle défini.
- par fonction : sélectionne les contacts qui ont une fonction définie
- par nom du contact : sélectionne le nom
- par entreprise : tous les contacts de l'entreprise
- par groupe : sélectionne les contacts appartenant à des groupes d'organisations
- par marché : tous les contacts d'un marché
- par filière : tous les contacts d'une filière
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Manage Commercial Activity (MCA 1.0) - Novembre 2013