Saisie d'une entreprise
L'un des processus principaux de MCA est la saisie d'une fiche Entreprise.
Pour saisir une nouvelle entreprise, il suffit de s’introduire sur le portefeuille Clients & Prospects :
La liste Portefeuille Clients & Prospects donne accès à la liste de toutes les organisations contenues dans le portefeuille.
Attention
La liste du Portefeuille Clients & Prospects contient la liste des organisations clientes et prospects du secteur de vente associé à l'univers. Voir la notion de secteurs de vente.
Pour les univers des assistants et des managers, la sélection d'un secteur de vente ou d'une zone de vente donne accès à la liste des organisations contenues dans la sélection.
Voir la fenêtre Portefeuille Clients & Prospects.
PROCESSUS DE CRÉATION D'UNE FICHE ENTREPRISE
Le bouton NOUVEAU de la liste Portefeuille Clients & Prospects donne accès à une fiche Entreprise vierge.
ConseilPour saisir efficacement une fiche Entreprise
Voir la vidéo de démonstration de la saisie d'une nouvelle fiche Entreprise :
Grâce aux différents liens sur des sites à la fois financiers et réseaux sociaux, la saisie de la fiche Entreprise est simplifiée.
MENUS DE LA FICHE ENTREPRISE
La fiche Entreprise propose 6 menus d'informations complémentaires :
L'historique de la relation et Actions en cours :
Ce menu répertorie les actions qui ont été menées auprès de l'organisation ainsi que les actions non clôturées en cours.
Zoom écran sur historique de la relationL'historique des commandes :
L'information contenue dans ce menu soit de la validation manuelle de la commande soit des applications de gestion de l'entreprise.
L'indicateur Taux de transformation d'entreprise permet de mesurer la performance sur cette entreprise.
Zoom Historique des commandes de la fiche EntrepriseLes Opportunités et Devis en cours :
Le menu répertorie toutes les opportunités en cours sur l'entreprise (Opportunités et devis en cours)
Zoom écran sur Opportunités & devisDocuments associés :
MCA est équipé d'une mini gestion documentaire qui répertorie l'ensemble des documents associés à l'entreprise : documents sur l'entreprise, sur les contacts et sur les opportunités.
Zoom sur le menu Documents Associés de la fiche EntrepriseRésultats financiers :
Le commercial peut utiliser ce menu pour y saisir les éléments financiers de l'entreprise. Ceux-ci peuvent venir des sites comme societe.com, verif ou score3.
Zoom sur le menu Résultats financiers de la fiche EntrepriseÉvénements :
Ce menu répertorie des événements divers concernant l'entreprise.
Zoom sur le menu Événements de la fiche EntrepriseObjectifs :
Le menu Objectifs permet de définir des objectifs de vente et d'activités :
Zoom sur le menu OBJECTIFS de la fiche Entreprise
________________________________________________________________________________________________________________________
Manage Commercial Activity (MCA 1.0) - Novembre 2013