Suivre son portefeuille d'affaire
Le fenêtre Suivi du portefeuille permet au commercial de se connecter sur sa liste des affaires en cours sans entrer dans l'application.
En cliquant sur une affaire, il accède directement à la fiche opportunité. A partir de celle-ci, deux boutons lui permettent d’accéder aux contacts et à la fiche Entreprise.
Des fonctions de tri et de recherche permettent de trouver une affaire particulière.
La champ Date de valeur permet de sélectionner un mois de commande, de réalisation ou de décision, cette sélection dépendant du choix sur le graphique "Portefeuille d'affaires sur 12 mois glissant"
Un graphique représentant le portefeuille d'affaires en graphique sur 12 mois glissant[1]. Une sélection permet de visualiser plutôt les dates de décision, les dates de réalisation ou les dates de commande.
Ces filtres sont associés à des filtres supplémentaires : soit par produit soit par étapes du processus soit les deux.
Un champ Projet permet de sélectionner l'ensemble des affaires appartenant à un projet transversal (voir la fenêtre opportunité)
L'extraction Excel transfère le portefeuille d'affaires sur un tableau en format Excel.
Écran
- 1 Liste des affaires en cours non clôturées
Toutes les affaires qui la colonne client en grisé sont déjà clients.
Les lignes qui apparaissent en vert sont des commandes non clôturées ou ouvertes.
- 2 Zone de sélection
Chaque ligne est équipée d'une case à cocher permettant de sélectionner l'affaire.
Le bouton
filtre les lignes non sélectionnées et permet donc de ne voir que les affaires choisies. - 3 Zone de filtrage
Les boutons Nouveau et Suivant permettent d'administrer la liste sans entrer dans l'application.
La date de valeur permet d'inscrire le mois qui permet de servir de filtre à la liste. Toutes les affaires antérieures à ce mois deviennent invisibles et toutes les affaires au mois chois et après ce mois sont visibles.
La sélection par produit permet de filtrer sur la classe de produits vendus.
La sélection par étapes du processus permet de sélectionner chaque étape du processus de vente.
- 4 Filtre sur les critères de base
Recherche par secteur : Fonction Manager commercial ou Assistant permettant de choisir le secteur de vente.
Filtre sur le type de client : Prospect pour les types de client prospects ou client pour les types client.
Autres : permet de choisir les sous familles de types de client.
- 5 Zone du total
Affiche le montant réel du portefeuille affaires et le montant pondéré.
- 6 Graphique
La zone graphique représente l'affichage de la liste. Il varie donc avec le filtrage choisi.
Il est possible de choisir l'une des trois dates, date de décision, date de commande ou date de réalisation.
- 7 Extraction du portefeuille d'affaires sur Excel
Cette fonctionnalité permet de transférer le portefeuille sur un fichier Excel.
Extraction Excel du portefeuille d'affaires
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Manage Commercial Activity (MCA 1.0) - Novembre 2013