Le reporting de RDV
Pour revenir sur une fiche Rendez vous, il suffit sur une des listes suivantes, de cliquer sur le rdv et de l'ouvrir.
Attention
Il n'est pas possible de modifier une fiche Rendez Vous à partir du moment où celle-ci est clôturée.
La liste des rdv effectués mais dont le reporting n'a pas été fait sur l'Univers.
La liste des actions sur la fiche Entreprise
La liste des actions sur la fiche Contact
La liste des actions sur la fiche Opportunités.
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Le reporting du rendez vous peut se faire sur une écriture libre.
Il est donné la possibilité d'avoir un cadre structuré pour rédiger son texte. Pour cela, il suffit de paramétrer les écrits.
Le choix sur les différents modèles se fait grâce à la liste Pré remplissage.
Truc & astuceLe reporting Oral
MCA est équipé d'un module de reporting oral.
Celui ci directement accessible sur la fiche rendez vous :
En cliquant sur le bouton avec un PC équipé de micros, il est alors possible d'enregistrer un reporting oral de mémorisation sur les différents aspects du rdv, afin de pouvoir y revenir tranquillement lors de la finalisation du reporting écrit.
Nous vous proposons de partager quelques modèles de reporting de rendez vous
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Manage Commercial Activity (MCA 1.0) - Novembre 2013