Saisie d'un Rendez vous
L'action RDV représente tous les face à face commerciaux effectués par le commercial : en présence physique, par téléphone (rendez vous téléphonique), par conférence virtuelle de type SKYPE ou SRCI Meeting.
Il existe quatre points d'entrée pour créer une action RDV :
A partir de la fiche entreprise
A partir de la fiche Contact
A partir de la fiche Opportunité
A partir de la saisie à la volée.
Le reporting de RDV est traité dans le chapitre suivant. Voir Reporting de RDV.
- Le rendez vous est toujours associé à un contact.
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La préparation d'un rendez vous se fait en deux étapes à travers MCA :
La date du rendez vous : Cette date va se reporter sur l'agenda. L'heure est donc obligatoire.
et Le type de rendez vous permet de modéliser l'activité et identifier les rendez vous qui sont privilégiés.
- Par exemple, Rendez vous (simple pour les rendez vous génériques), Rendez vous de fidélisation, Rendez vous (Analyse de la demande client).
Les objectifs du rendez vous :
Un rendez vous préparés le rend plus efficace. Il est donc nécessaire de se donner un objectif et d'imaginer les résultats que l'on peut en attendre.
Et un check up des moyens : juste une aide mémoire. Dans le feu de l'action, sous la pression du temps et des événements, il est facile d'oublier. Cet aide mémoire qui semblera à certains comme puéril, sera une aide précieuse pour d'autres.
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Manage Commercial Activity (MCA 1.0) - Novembre 2013