Définition des actions
Définition des types d'actions
Ce paramétrage permet la création et la modification des types d'actions disponibles.
Le clic sur le bouton ci-dessus ouvre la liste des actions permet de voir l'ensemble des actions créées.
Pour créer un nouveau type d'action, il suffit de cliquer sur NOUVEAU 
.
ÉcranCréation et modification type d'action
Fonction de la fenêtre : Créer, modifier les types de tâches ou actions commerciales qui seront utilisées pour générer de l'activité commerciale.
- 1 Nom de l'action
Nom de l'action qui apparaîtra dans les zones de listes
Exemple de la zone de liste de la fiche rendez vous pour saisir le type de rendez vous :
Zoom sur la zone de liste type d'actions sur la fiche action rendez vous - 2 Applications
Applications de l'actions
Une action porte sur une structure ou un contact, elle est donc crée à partir de cette structure.
Chaque action doit porter sur une au moins des structure mais peut porter sur plusieurs structures :
Applicable sur un client / prospect : L'action peut être générée à partir de la fiche entreprise.
Applicable sur un contact : L'action peut être générée à partir de la fiche contact.
Applicable sur un projet : L'action peut être générée au titre d'un projet.
Le dernier paramètre inscrit l'action dans l'agenda lié à MCA.
- 3 Type d'actions
Caractérisation de l'action
Cette action est une action Téléphone : Entre dans cette catégorie, les appels entrants et sortants c'est à dire les réceptions d'appels et les appels vers les clients & et prospects.
Liste des actions téléphone dans le paramétrage de base :
APPEL PROSPECTION
APPEL ENTRANT
RAPPEL
MAIL DE PROSPECTION
COURRIER DE PROSPECTION
MAIL
RENDEZ VOUS DE PROSPECTION
RENDEZ VOUS
COURRIER
ENVOI DEVIS/PROPOSITION/CHIFFRAGE
Cette action est un mail : Là aussi, les mails concernés sont entrants et sortants.
Cette action est un courrier : Ce sont essentiellement des courriers sortants. Les courriers entrants peuvent stocker scannés dans la partie documents de la fiche client.
Cette action est un rendez-vous : L'action est un rendez vous téléphonique, par vision conférence ou physique.
Cette action est une action diverse : Cette rubrique permet d'y intégrer toutes autres actions (par exemple, administratives) qui ne cadrent pas avec les quatre autres.
- 4 Couleur de l'action
Disponible pour une fonctionnalité future de la version 1.5
- 5 Critères de workflow.
Définition du WORKFLOW et des catégories des actions
Critère de la catégorie d'actions : voir le chapitre Actions & Tâches.
Catégories d'actions paramétrées à l'installationNiveau d'enchaînement : Permet de hiérarchiser les actions dans un système de workflow
Parent : Définit l'action qui précède dans un système de workflow.
Avancement du projet : Ce critère définit l'appartenance de cette action au process de suivi d'affaires. L'action est utilisée dans le suivi du processus de vente lorsque celle-ci est liée à une des étapes du processus. Attention, l'action doit faire partie de la catégorie Suivi de projets.
- 6 Collaborateurs et Porteurs d'action
Collaborateurs autorisés et Porteurs d'action
Liste des collaborateurs autorisés : sélectionner les collaborateurs autorisés en les faisant passer de la colonne gauche à la colonne droite.
Porteur d'action : Sélectionner la fonction réalisateur de l'action. attention, le champ vide ne désigne pas de réalisateurs spécifiques.
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Manage Commercial Activity (MCA 1.0) - Novembre 2013