Les actions et les tâches

Présentation des actions et tâches

MCA permet de générer des actions et des tâches à des fins commerciales.

Chaque action (ou tâche) porte sur une organisation ou un contact. La majorité des actions porte sur des contacts.

Une action MCA est caractérisée par plusieurs critères qui l'identifie et la situe dans le contexte de la mission de l'utilisateur.

La définition de ces critères est réalisée dans le paramétrage, groupe Gestion des actions & tâches.

  • Les types d'actions qui représentent les moyens utilisés pour agir.

  • Les raisons de l'action, c'est à dire la liaison entre l'action et la raison de réaliser cette tâche.

  • Le contexte de l'action à travers la notion de catégorie d'actions

  • Le contexte spécifique du suivi de projet

  • La hiérarchie de l'action dans le contexte du Workflow d'action

  • Le porteur de l'action

  • Les droits des utilisateurs

Les 5 types sont fixés :

  • L'action Rendez Vous (qu'il soit au téléphone, par vidéo conférence ou en physique)

  • L'action Téléphone

  • L'action Mail

  • L'action Courrier

  • L'action diverse qui représente tout autre type d'actions.

Les raisons de l'action sont fixées à travers les objectifs de l'action (pour le rendez vous ou pour l'appel téléphonique) ou à travers la description de l'action (Appel de prospection, rendez vous de négociation...)

La catégorie d'action permet d'identifier parmi les grandes missions du commercial (paramétrables), celle pour laquelle cette action est réalisée. Les catégories d'actions permettent de réaliser des statistiques sur les différentes missions du commercial et visualiser la répartition de son travail. Elles ont pour objectif l'équilibre de la répartition des actions et la correction éventuelle.

Les deux critères suivants sont destinés à adapter le traitement des actions à l'organisation de l'équipe commerciale.

  • Le porteur d'action sélectionne la fonction dédiée à la tâche. Il permet de structurer l'action en fonction des missions et tâches.

    Quelques exemples : L'appel de prospection est dédié à une équipe de téléprospecteurs, l'envoi de documentation est dédié aux assistants, les devis et chiffrage à l'équipe des deviseurs (technico-commerciaux)

  • La sélection des collaborateurs autorisés permet d'assurer une responsabilité sur certains types d'actions. La sélection des collaborateurs permet que certaines actions soient réalisées exclusivement par certaines personnes.

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Manage Commercial Activity (MCA 1.0) - Novembre 2013