Je souhaite créer une action mais elle n'existe pas dans la liste "TYPE D'ACTIONS" !
Pour être disponible dans le champ "TYPE D'ACTION" de l'une des fenêtres ACTION, il est nécessaire de paramétrer son existence.
Ce qui consiste à :
Créer l'action - Paramétrages - Groupe Gestion des actions et tâches - Bouton "Définition des types d'actions"
L'affecter à un moyen (RDV, TELEPHONE, MAIL, COURRIER ou DIVERS)
L'affecter à un contexte : Fiche Entreprise, Fiche contact, Fiche Opportunité (Projet). Cette action sera disponible à partir des contextes choisis.
Y affecter un ou plusieurs collaborateurs autorisés à créer des actions de ce type.
Ces quatre paramètres représentent le paramétrage minimum. Les autres fonctions sont expliquées en détail dans la rubrique Paramétrages des actions et tâches