Guide Utilisateur MCA 1.0

Dans cette zone se trouve la caractérisation du rendez vous :

• Date et heure du rendez vous : Cette information est obligatoire. Celle-ci est synchronisé avec l'agenda quel qu'il soit)

• Statut du rendez vous : A la saisie , le statut est par défaut "A FAIRE"

• Type d'action : Cette information identifie le type de rendez vous. Par exemple :

  • Rendez vous (simple pour les rendez vous génériques)
  • Rendez vous de fidélisation
  • Rendez vous (Analyse de la demande client)
  • Rendez vous (Défense de l'offre)
  • Rendez vous de prospection.

Cette zone a pour objectif de se poser les bonnes questions pour la préparation de son rendez vous.

Trois zones essentielles :

• L'objectif du rendez vous : Pourquoi le rendez vous ? Quel objectif poursuit-on ? Cette zone est paramétrable et sert à l'analyse.

• Objectifs du rendez vous : Cette zone de texte vient appuyer le premier champ. Elle est à saisie libre.

• Résultats attendus : Cette zone permet de se donner un résultat à attendre.

• La zone CHECK UP qui est un pense bête pour y mettre les éléments indispensables à un rendez vous.

  

  Écran Check UP

La zone Reporting comprend :

• Une zone de champ libre (qui peut être paramétré à travers des modèles de reporting)

• La zone pré remplissage permettant d'installer un modèle de reporting.

• La case à cocher Reporting Fait : Il est possible de faire son reporting sans clôturer le rendez vous (cela permet d'écrire un brouillon et d'y revenir pour le compléter)

• La case à cocher Clôture qui clôture définitivement le rendez vous

Cette fonctionnalité permet au commercial d'enregistrer son reporting rapidement pour pouvoir y revenir tranquillement pour en saisir l'essentiel.

• Bouton d'enregistrement

• Ouverture de la fiche Entreprise : Cette fonctionnalité n'apparaît qu'à partir de la saisie à la volée et de l'univers.

• Ouverture de la fiche contact dans les mêmes conditions.