Guide Utilisateur MCA 1.0

Présentation des coordonnées du mail

L’icône Permet de saisir un nouveau contact dans la fonction "Saisie des actions à la volée"

Dans cette zone se trouve la caractérisation du mail :

• Date et heure du mail : Cette information est obligatoire. C'est l'heure et la date de l'envoi.

• Statut du mail : A la saisie , le statut est par défaut "A FAIRE"

• Type d'action : Cette information identifie le type de mail. Par exemple :

  • Mail de prospection
  • Confirmation par mail (associé à un modèle)
  • Mail entrant
  • Mail de confirmation d'entretien de prospection (associé à un modèle)
  • Mail
  • Mail de remerciement (associé à un modèle)

• Priorité : Cette information permet d’identifier l'urgence de la tâche (surtout en cas de WorkFlow)

Le RACI est un outil de gestion de projet permettant de distribuer les tâches.

Le RACI permet d’accéder à deux fonctionnalités de MCA :

• La possibilité de transmettre l'action à réaliser vers un collègue ou à un collaborateur pour action

• La possibilité d'informer un collègue, un manager ou un collaborateur de l'action. Cette fonctionnalité sera implémentée sur la version 1.5 de MCA.

Pour plus d'informations, se rapporter à la rubrique RACI.

• L'objet est directement inscrit à partir de la zone Type d'actions. Il est possible de le modifier.

• L'adresse e mail du correspondant est celle qui correspond au contact sélectionné

• La copie donne accès au carnet d'adresse de MCA et exclusivement MCA.

• Le texte de l'e mail est exclusivement du texte libre sans image.

• Envoyé le : précise la date effective d'envois

• Pré remplissage : permet d'utiliser des modèles de mail

Le bouton "Transfert d'affaires" permet le transfert de l'action Mail sur une opportunité.

La validation de l'action entraîne le transfert du contenu du mail vers le client courrier par défaut du poste de travail.

MCA n'envoie pas le mail, il est donc nécessaire d'envoyer le mail à partir du client courrier.