Caractérisation de la fiche Entreprise
La caractérisation est une fonction avancée qui permet d’approfondir la connaissance du portefeuille clients.
Elle permet de définir des champs d'informations supplémentaires sans modifier la fiche Entreprise et a en complexifier la lecture.
L'accès à la feuille de caractérisation se fait par le bouton 
.
Pour définir les champs d'informations nécessaires, il faut passer par la fonction PARAMÉTRAGES Gestion de l'information - Caractérisations.
Le nombre de champs est limité uniquement par la puissance des serveurs et des UC des postes de travail.
Les possibilités de champs sont au nombre de 5 :
Champ Texte : Champ texte sans limite de nombre de caractères
Champ Numérique : Champ numérique qui peut contenir n'importe quel nombre réel
Liste d'options : Forme de case à cocher - Permet de faire plusieurs choix parmi plusieurs
Cases à cocher : Case à cocher - permet de faire un choix parmi plusieurs
Liste de choix : Liste déroulante avec un seul choix possible
La caractérisation de l'organisation permet de segmenter son portefeuille clients sur des critères autres que les segments de marché ou d'activité.
Cette segmentation s'exprime sur la fenêtre le Portefeuille Clients et Prospects
Sélection d'entreprises à partir de la fiche Caractérisation
Pour plus de détails, la présentation de l'écran de sélection.
Écran
- 1 Zone Sélecteurs
Dans le champ Sélecteur, on retrouve l'ensemble des champs de la fiche Caractérisations. En sélectionnant les données choisies , il est possible d'effectuer une extraction.
- 2 Sélection
Permet de valider la sélection et d'extraire le résultat
Remet à zéro la sélection
- 3 Permet d'extraire la sélection vers Excel
Exportation de la sélection vers Excel
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Manage Commercial Activity (MCA 1.0) - Novembre 2013